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朝陽金達鈦業股份有限公司主要產品為金達牌海綿鈦(遼寧省名牌產品)及鈦錠等加工制品。
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2018年世界鈦工業概述 

發布時間:2019/05/27
2018年世界鈦工業概述

2018年世界經濟增速減緩,金融動蕩加劇,復蘇勢頭分化,各類風險加快積聚。由于投資者對經濟前景的信心下滑,制造業和貿易增速放緩。2018年,穩中求進已成為世界經濟運行的主要趨勢。世界鈦工業受全球經濟的影響,在航空航天、一般工業、能源和石化等領域的鈦需求繼續穩步回升,導致全球鈦工業的產量穩步增長。

2018年,美日俄三國鈦工業受國際經濟的影響,鈦加工材在航空航天及一般工業領域的需求量穩步回升,俄羅斯鈦加工材的產量達到3萬t,預計全球鈦加工材產量將超過14萬t,同比有所增長。

2018年中國鈦工業發展現狀

鈦工業經濟運行情況概述

產能

2018年中國海綿鈦的產能比2017年增長了15%,達到10.7萬t,國內前七家海綿鈦生產企業的產能與前一年相當,產能增長的原因主要是新疆湘晟新建海綿鈦廠開工,以及朝陽百盛產能的增加。2018年國內海綿鈦行業的整體開工率達70%以上。

根據31家鈦錠生產企業的統計,2018年國內鈦錠的產能比2017年增長了8.2%,達到15.87萬t,主要由于近兩年國內中高端鈦材生產企業新上熔煉設備所形成的。

產量

(1)鈦精礦

根據攀枝花釩鈦產業協會的統計,2018年中國共生產鈦精礦大約420萬t,同比增長10.5%,其中攀西地區的產量為324萬t,占國內總產量的77.1%;進口鈦精礦312萬t,同比減少了5.5%。

(2)海綿鈦

2018年,中國共有8家企業生產了74953t海綿鈦,比2017年(72922t)的產量增長了2.8%,連續第四年增長。如下表1所示。

(3)鈦錠

根據31家企業的統計,2018年中國共生產75049t鈦錠,比2017年增長了5.7%。如下表2所示。

(4)鈦加工材

根據國內主要鈦材30家生產企業的統計,2018年中國共生產鈦加工材63396t,同比增長了14.4%,產量如下表3所示。

表3、2018年中國鈦生產企業生產、經營情況統計(t)

產業結構

近三年來各類鈦產品所占的比例及產量的變化如。

在鈦產品結構方面,從上述統計數據可以看出,2018年鈦及鈦合金板的產量同比增加了17.0%,占到當年鈦材總產量的56.3%,其中鈦帶卷的產量占到了一半以上;棒材的產量也同比增長了4.9%,約占全年鈦材產量的16.3%;管材的產量同比減小了13%,占到全年鈦材產量的11.8%;其中鑄件和其它鈦產品的產量同比大幅度增長,增長幅度分別達69.8%和215.3%,鍛件和絲材產品的產量分別增長了9.6%和19.9%。

在產業分布方面,從上述統計數據可以看出,海綿鈦主要生產分布在遼寧地區,五家企業的產量占到全國的44.0%;鈦及鈦合金棒材生產主要集中在陜西,主要三家生產企業的產量占總量的56.0%;鈦及鈦合金錠生產也主要集中在陜西,十一家主要生產企業的產量占中國產量的四成左右(36.6%);陜西四家主要鈦板材生產企業的產量也占到全國42.0%,鈦管的生產主要集中在長三角地區,主要四家生產企業的產量占全年總量的30.0%,綜上所述,鈦材主要產品的產量的地域分布均有逐步分散的跡象。

市場與價格

銷售量

2018年,中國海綿鈦的總銷售量為74953t,凈出口為負3673(4918-1245)t,國內銷售量為78626t,同比增長了5.0%。

2018年,中國鈦材的總銷售量57441t,凈出口量為10397(19077-8680)t,國內銷售量為47044t,同比增長了0.6%。

需求分配

2018年,中國鈦及鈦合金在不同領域的銷售量及所占比例見表5和圖1,2018年中國鈦及鈦合金產品在不同領域的銷售量與同期的對比見下表6。

價格

根據鈦鋯鉿分會的統計,2018年中國一級海綿鈦和具有代表性的TA2、3.0mm 厚的標準鈦板的價格走勢見圖2和圖3。

進出口貿易

2018年中國鈦工業經濟運行狀況分析

產業結構調整情況分析

2018年中國鈦工業已逐漸擺脫過去幾年去庫存的壓力,行業結構性調整已見端倪,產業結構已由過去的中低端化工、冶金等行業需求,逐步轉向中高端航空航天、醫療和環保等行業發展,鈦行業主要生產企業的產品需求方向逐漸清晰,出現兩極分化的現象,鈦冶煉企業穩步增長,高中低端鈦加工材生產企業間利潤水平逐步拉大,呈現出“冰火兩重天”的景象。

2018年,隨著鈦白市場的連續第二年需求增長,以及鈦精礦的需求緊缺,導致國內鈦原料價格連續上漲,繼續保持高位運行,從而也帶動了海綿鈦和鈦材價格的上漲,到2018年底,國內1級海綿鈦的價格同比上漲了26%左右。由于一家新建企業的開工和一家企業的產能增加,中國海綿鈦產能比2017年增長了10.7%,產量同比增長了2.8%,達到74953t。隨著市場需求好轉和海綿鈦價格的上漲,原有部分停產企業計劃恢復產能,現有部分生產企業計劃擴大產能,因此后期海綿鈦的供需矛盾不容樂觀。

由于持續看好未來航空航天、醫療和船舶等高端市場需求,重慶、新疆等多地企業新上鈦加工項目,或在原有設備基礎上增加大型鈦加工裝備,以應對未來的市場需求發展。如3t以上真空自耗電弧爐、3000t以上擠壓機和寬度1.5米以上冷熱軋設備等,部分企業高端鈦加工設備擴張速度加快,僅2018年中國鈦錠的產能比2017年增長了8.2%,在市場需求拉動下,鈦錠的產量也同比增長了5.7%。

2018年,在航空航天、海洋工程、高端化工(石化、環保等)等行業需求拉動下,中國鈦加工材的產量同比增長了14.4%,達63396t,鈦行業產量已連續兩年呈現快速增長的勢頭。以國內前十家主要鈦材生產企業為例,鈦材銷量占總量的78.4%,比上一年有所提高,產業集中度進一步提高。

經營形勢分析

2018年,是鈦行業實施“十三五”規劃承上啟上的關鍵一年,國家實施“一帶一路”、軍民融合等國家戰略,也促進了鈦產業結構向中高端市場發展,其中,高端化工、航空航天、醫療和海洋工程等領域的高端鈦材需求量繼續呈增長勢頭,逐漸削弱了冶金和電力等傳統行業的鈦材所占比例,行業整體盈利能力進一步增強。

2018年,中國鈦行業在高端化工、航空航天、醫療和海洋工程等行業需求拉動下,鈦市場量價齊升,連續第二年呈快速增長的勢頭,尤其是鈦原料的價格比2017年上漲了26%。

在進出口貿易方面,2018年海綿鈦的進口量增長了27.9%(4918t),出口量則減少了35.4%,這也反映出國內因高端需求增長,對國外高端海綿鈦的需求出現爆發式增長;2018年中國鈦加工材進出口量均同比有兩成以上的增長,在進口方面,主要是航空航天等高端領域用鈦合金板、棒材和絲材的進口量大幅增長(30%以上),這也反映出國內在高端領域的鈦材生產還難以滿足國內需求,而鈦焊管和鈦帶的進口量則較為穩定,這也反映出由于近兩年中國鈦加工企業的產品質量提升,部分替代了電站用進口焊管和板式換熱器用鈦帶;在出口方面,除鈦制品和鈦絲外,其余產品的出口量均同比有一定的增長,其中鈦管、鈦帶和鈦板的出口量均同比增長超過四成以上,鈦棒材的出口量也同比增長了8.9%,這也反映出中國生產的上述鈦產品中鈦管、鈦帶和鈦板材在國際市場上已具有一定的性價比優勢,正不斷走進國際市場。

2018年,是中國鈦企業轉型升級的一年。

2018年,寶鈦集團面對復雜多變的國內外形勢,公司按照“做精軍品,做活民品”的指導思想,以企業改革為主線,全面推動各項工作,企業生產經營和科研創新取得了因為近年來最好成績。全年鈦產品產量超萬噸,凈利潤1.5-1.7億元。其中軍品訂貨提高31%,開發新用戶15家,大運項目鈦板用量實現歷史性突破,新開發鑄棒市場,航天三院訂貨量實現突破,西飛、陜飛訂貨量實現翻倍增長;外貿緊盯國際航空領域及重大民用市場,加大產品國際認證,拓展營銷網絡,全年訂貨量同比增長51%,其中航空領域訂貨量同比增長53%,榮獲波音“新供應商資質許可獎”,與古德里奇續簽長期協議,爭取到蘋果公司的合同,順利完成空客TOPSCAN和IPCA審核,恢復挪威國家石油公司的NORSOK管材認證資質,提升公司國際影響力。在科研方面,全年新增科研與建設項目批復立項9項,國家重大科技專項、863計劃、軍品配套、國家重點研發計劃、國家發改委海洋工程研發及產業化等85項在研項目,深海空間站等重點型號29項用材需求預研項目,建筑裝飾用鈦的研發和推廣等28項自主研發項目均按計劃順利實施。全年共獲中國有色金屬工業科技獎3項,其中《4500米深潛器用TC4ELI鈦合金載人球殼制造技術》榮獲2018年度中國有色金屬工業科學技術獎一等獎。獲陜西有色集團科技進步獎5項,專利授權3項。

2018年,西部超導公司突破了Ti2AlNb金屬間化合物Φ300mm~Φ400mm大規格棒材鍛造技術,解決了棒材組織均勻性控制難題,成功用于制備壓氣機機匣及整體葉盤鍛件;突破了600℃用Ti60鈦合金Φ300mm規格棒材工程化制備技術,加工的整體葉盤鍛件通過了零件考核;突破了CJ系列商用航空發動機用Ti6242鈦合金棒材制備的關鍵技術,批產棒材質量與進口棒材相當;突破了中強損傷容限型TC4-DT鈦合金、高強損傷容限型TC21鈦合金鑄錠、以及大規格鍛坯(棒材)的批量化生產技術,成功應用于國內重點航空型號的關鍵部件;突破了緊固件用TC4、TC16以及Ti45Nb鈦合金棒絲材的批量化生產技術。

2018年,金天科技集團承擔的海裝領域某核心鈦制部件項目取得重大技術突破,目前海試各項指標達到世界先進水平,得到軍方高度認可;實現水上首飛的國產首款大型水陸兩棲飛機“鯤龍”AG600采用了公司TC18鈦合金材料用于起落架部件生產。公司研制生產TC18、TA15等鈦合金材在多型先進戰機和大型運輸機等領域實現了批量穩定交付。公司還成功開發出TC4、TA18鈦合金帶卷,產品技術創新上達到國際先進水平。公司在成功中標國家科技重大專項CAP1400核電國產化示范工程鈦焊管國產化項目后,現正按計劃組織交付。公司與全球非電中央空調龍頭企業遠大空調推出全球首臺全鈦空調之后,又開發了薄壁鈦高效焊管。公司與德國西門子、美國GE、法國威立雅、日本東芝、日立等全球500強知名企業開展戰略合作,成為其中國唯一或主要戰略供應商。公司并積極推進鈦合金板、帶、管等產品在國內外航空高端市場的應用。

2018年,西部材料科技股份有限公司成功開發了Ti60、TA12高溫合金板材,和超低溫環境用TA7ELI鈦合金板材。

2018年,云南鈦業股份有限公司首創的EB爐熔鑄鈦及鈦合金錠坯免鍛造直接軋制成材(寬幅帶卷、棒材)的短流程工藝技術,在2018年實現了4600噸以上的規模生產應用和100%的產品銷售,其中TA10鈦合金扁錠采用該工藝,批量軋制厚度0.18mm的極薄卷帶,實現了鈦合金極薄卷帶的工業化生產及應用;公司采用創新工藝技術,在鋼鐵高速線材軋機上成功實現了大卷重鈦合金TC4線材的批量生產,線材最大單盤卷重達到1000kg,各項技術經濟指標均達到了國內領先水平。

2018年,鑫鵬源智能裝備制造公司通過了由中國有色金屬工業協會組織的《海水管路用大尺寸鈦合金管材制備技術集成》項目的科技成果評價,該技術達到國際領先水平;并申請實用新型專利6項,授權發明專利2項,實用新型專利6項。

2018年,青海聚能鈦業股份有限公司先后承擔并實施了多個國家、省市的項目。其中,國家強基工程項目“耐650℃以上高溫鈦合金材料”、青海省重點研發與轉化項目“航空發動機用Ti6242鈦合金材料”正在按照計劃積極推進。與中國科學院金屬研究所聯合申報了西寧市重大科技專項項目“多組元鈦合金電子束冷床熔煉過程中的核心關鍵技術”,已獲得立項批準。

2018年,重慶金世利公司建成了中國第一臺鈦及鈦合金整體電極萬噸擠壓機,達到12500噸,在鈦合金生產中完成了一突破性的重大裝備建設。解決了在制造高純凈度鈦合金電極制備過程中,氣體元素對電極制備的污染,提高了航空發動機和海洋裝備用高端鈦合金的批次質量穩定性;公司從國外引進2500噸鈦合金型材擠壓機,可生產鈦合金型材,其所生產型材可解決我國長期以來完全依賴進口鈦合金型材的問題。

2018年,中船重工第七二五研究所《JC鈦合金結構體材料及集成建造技術應用研究》項目,獲得國家工信部科技進步二等獎,該項目突破材料及工藝瓶頸,實現JC結構件國產集成化建造,填補了國內空白,達到國際先進水平,提高了JC系統能力。

2018年,上述鈦行業骨干企業不論在企業經營業績上,還是在科技進步和技術創新等方面都取得了顯著的成績,企業發展一致面向環保、差異化、高端領域等方向發展。

市場供需及消費情況分析

在鈦材消費領域,2018年比2017年國內銷售量同比微增了0.6%。除冶金、船舶、電力和體育休閑等行業外,2018年中國鈦加工材在主要消費領域的用鈦量均呈現出不同程度的增加,尤其在航空航天、醫療和海洋工程等高端領域,延續2017年的走勢,均出現了一定幅度的增長,從總量上來看,高端化工領域(PTA)的增長幅度最大,增加了2104t,其次是航空航天(1309t)、制鹽(396t)、醫療(227t)和海洋工程(108t),這也反映出國家的產業發展方向,以及我國鈦加工材在高端領域的發展趨勢。

2018年,中國在航空航天、醫藥和海洋工程等高端領域的鈦加工材需求略比2017年有所增加,總量同比增長了1644t,預計未來3~5年內,上述高端領域的需求將呈現出快速增長的趨勢。

存在的突出問題及對策

存在的突出問題

中國鈦原料多而不精,生產成本高,品質差,難以滿足高端市場需求。

中國鈦工業的原料主要以釩鈦磁鐵礦為主,基本屬于低品位巖礦,其鈣鎂(雜質)含量高(≥2%),工藝流程長,生產成本高(電費等),環保壓力大,尤其是生產航空級鈦合金,大部分用于硫酸法鈦白粉的加工生產,金屬鈦工業需求量只占7%左右,高端航空級金屬鈦生產原料90%依賴于進口(澳大利亞和越南等),這就造成了中國高端領域用鈦原料的長期不穩定供應,難以滿足未來中國高端領域用鈦合金原料的長期穩定需求。

采選冶工藝落后

以化工應用為基礎的中國采選冶原料生產工藝,長期存在高品質原料海綿鈦(“90”鈦)生產批量少、零級品率低、批次質量不穩定等因素,從而造成了鈦合金在高端的航空航天等領域長期存在批次質量不穩定的問題,為國家今后“大飛機計劃”、“空間站計劃”、“嫦娥計劃”、“艦船建造計劃”和“核電規劃”等項目的實施埋下很大的隱患。

加工材品種缺項

如鈦及其合金型材、鈦及其合金擠壓管材、大型鈦合金鍛件、大型鈦鑄件等,急需中國鈦行業補足這些缺項,以充分滿足國民經濟發展的需要。

生產工藝落后

俄羅斯等國在設計許用應力、安全系數選取、合金系研究、腐蝕、抗爆沖擊、斷裂及疲勞、加工工藝特別是焊接工藝等技術方面領先中國二十年,現在只能少量生產幾種發動機用鈦合金牌號和規格,占發動機用量30%左右的鈦合金大部分還需要進口,或進口發動機。

自主創新能力不足

發達國家僅海洋應用的鈦和鈦合金材料標準就達400余種,俄羅斯在單一牌號上會有上百種工藝方法,而中國的大多數鈦合金產品主要模仿國外的工藝技術和牌號,自主創新的產品很少,應用數據積累還不夠,在新合金和新材料的系統研究方面嚴重不足。

對策建議

從目前國內外政治經濟形勢來看,今后未來的5-8年,中國應以鈦合金高端需求發展的方向做為重點。

中國鈦行業應學習俄羅斯的發展經驗,盡快整合中國鈦產業鏈,首先從鈦礦入手,通過引進國外先進技術和工藝,改造目前的鈦渣及海綿鈦生產企業,形成海綿鈦原料的高品質和批次穩定的供應渠道,其次是引進國外先進的鈦合金加工工藝和裝備,整合目前的國內鈦加工企業,從熔煉、鍛造、軋制、擠壓、開坯等每個環節完善鈦合金加工生產工藝,形成均質、穩定的鈦加工材批量供應鏈,把質量控制分散到每一個加工環節,形成高端航空航天鈦合金加工材供應體系。

希望國家能夠盡快構建高端航空鈦合金供應鏈體系建設,為中國今后的高端鈦合金應用發展打下堅實的基礎。

目前,中國鈦行業已步入發展的新階段,在目前供給側改革和國家大力倡導軍民融合在大好形勢下,鈦行業企業應抓住千載難逢的機遇,積極參與環保、智能制造軍民對口配套產品等研制和生產,提高企業生存和核心競爭力,通過資本市場,在市場競爭中謀求更大的發展機遇。



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